CFP・セミナー分野

CFP分野

マネープラン作成・見直し
・ 現在から任意の時までのマネープランを作成致します。現在の資産、今後の入金予定・出金予   定・イベント等を組み込んで、その時までの資金繰りに問題がないかを検証します。        もし、改善すべき点があれば、いつ何をすべきか(あるいは、しない方がよいのか)をアドヴァイス 致します。                                        ・お客様のニーズにより、当初のマネープランに対し問題点を指摘させて頂くケースから、更にそこで 明らかになった問題点を解決するために、資産運用を再検討する、不動産運用を検討する、早期の資 産譲渡を検討する、介護の対策を早める等、CFP・メガバンク勤務のノウハウを駆使した全面的なサ ポートまで、ご希望に合わせ対応致 します。                         (任意の時までのマネープラン表を作成致します)

セミナー

セミナー・講演会
・「マネープランの基礎」「介護保険の利用に当たって」等、のCFPのいわば定番のテーマから、「ど の助成金を考えるか」等の社会保険労務士の専門的な分野まで対応可能です。
 
・このところ、遺言・相続に関するご相談で、「成年後見人の利用や民事信託(家族信託)について教 えて欲しい」というご質問が増えております。後見制度や民事信託については、制度が変更になって からまだ年数が短いこともあり、これを十分に理解・運用されている先生は、法律専門職の士業の方 でもまだまだ少ないというのが実態です。ただ、ご自分の描いた相続・財産の伝承には、この後見人 (特に任意後見人)及び民事信託の利用は必須なものです。髙田事務所は、ご自分の財産を思った通 りに伝承したいと考える皆様に、セミナー等を通じて、積極的に『公正証書遺言・任意後見人・民事 信託』の三点セットをお勧めしております。        
 
・特に、地域貢献の一環として、学校・自治会等のセミナーは、内容によって実費のみでの対応も致  しております。お気軽にご相談下さい。